El grupo Prisa, editor de Cinco Días, El País, As, la Cadena SER y otras cabeceras, ha comunicado esta mañana a la CNMV que, como parte del proceso de reestructuración, el consejo de administración ha aprobado realizar una ampliación de capital de 563 millones de euros. El consejo, de forma unánime, aprobó el aumento de capital autorizado por la Junta de Accionistas del pasado 15 de noviembre, 450 millones con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas. Este aumento estaba condicionado a la consecución del acuerdo de financiación. Ayer Prisa comunicó a la CNMV que los acreedores, de forma unánime, han pactado el acuerdo marco con los términos básicos de dicha refinanciación.
Asimismo, el consejo de administración ha aprobado, también por unanimidad, una ampliación de capital adicional por otros 113 millones de euros. Este aumento también se ejecutará con derechos de suscripción preferente para los actuales accionistas, y los fondos obtenidos se destinarán al desarrollo de los negocios del grupo. Este acuerdo se ha adoptado teniendo en cuenta los compromisos firmes y las manifestaciones de interés de los accionistas, que han alcanzado y superado los 450 millones aprobados en junta.
Dado que las dos ampliaciones están sujetas a las mismas condiciones, el consejo ha acordado ejecutarlos en la misma operación. El aumento de capital ascenderá a 563 millones de euros mediante la emisión de 469 millones de acciones. El precio de la operación será de 1,2 euros por título.
Fuente: Cinco Días