Dia celebra en Bolsa el acuerdo de refinanciación con sus acreedores, por más que éste aleje la perspectiva de una opa del magnate ruso Mijail Fridman y que la operación vaya de la mano de una ampliación de capital que diluirá el valor de las acciones. La cotización de la cadena de distribución, paralizada por subasta de volatilidad en la apertura del mercado, ha empezado a cotizar poco después con alza del 10% hasta los 0,5 euros.
La empresa comunicó el lunes que los acreedores finalmente han accedido a refinanciar hasta 896 millones de los 1.400 millones en pasivo. Aunque la prórroga solo es, en principio, hasta marzo, la empresa consigue la liquidez imprescindible para pagar a proveedores, después de que los propios bancos hubiesen cerrado el grifo. Dia dispondrá ahora de hasta 681 millones en líneas de circulante y para pagar a proveedores, que le retiraron entre octubre y noviembre de este año. En paralelo, ha pactado una ampliación de capital de 600 millones de euros, operación ya asegurada por Morgan Stanley, que diluirá en torno al 60% el valor actual de las acciones.
La operación aleja la perspectiva de una opa del primer accionista, el fondo Letterone controlado por Mijail Fridman, dado que la refinanciación incluye claúsulas de vencimiento anticipado de la deuda. Es decir, los bancos pueden exigir todo su pasivo a la empresa en caso de cambio de control.
Fuente: Cinco Días