El broker británico de seguros ha anunciado este lunes que comprará Willis Towers Watson por unos 30.000 millones de dólares (26.200 millones de euros) en una operación que daría lugar al mayor broker de seguros del mundo.
Los accionistas de Willis recibirán 1,08 acciones de Aon o unos 232 dólares por título, teniendo en cuenta el precio de cierre del viernes, lo que supone una valoración de 29.860 millones de dólares, La oferta tiene una prima del 16% respecto al precio de cierre de los títulos de Willis el viernes. Cuando el acuerdo se cierre, los accionistas de Aon tendrán un 63% de la compañía mientras que los de Willis se quedarán con un 37% de la nueva firma.Asimismo, se espera que la operación proporcione a Aon unos ahorros de unos 247 millones de dólares el primer año, que alcanzarán los 600 millones en el segundo y los 800 millones en el tercer año.
Aon mantendrá su dsede en Londres mientras que la nueva empresa combinada estará liderada por el CEO de esta, Greg Case, y su responsable financiero, Christa Davies. Credit Suisse Securities ha actuado como asesor de la compañía en esta operación, mientras que Willis ha sido asesorada por Goldman Sachs.
El acuerdo une a la segunda y tercera mayor empresa del sector, ahora mismo liderada por Marsh & McLennan, en un momento en el que estas compañías se enfrentan a los retos derivados de la crisis del coronavirus o del cambio climático. Llega también tras un aumento de la competencia que ha hecho que las primas de los seguros caigan mientras crecen las reclamaciones.
Esta operación ya se discutió hace un año -aunque las conversaciones se rompieron de forma repentina-. Mientras tanto, Marsh cerró en abril de 2019 la compra de su rival británico Jardine Lloyd Thompson por 5.700 millones de dólares (5.000 millones de euros), asegurando su posición de líder en el sector.
Fuente: Cinco Días