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Neoenergia, el gigante energético brasileño filial de Iberdrola, ha debutado este lunes en la Bolsa de Sao Paulo, en su segundo intento tras cancelar la operación en 2017 por desacuerdos entre los inversores. A pocas horas en el mercado financiero, la compañía roza los 16,88 reales (3,90 euros) por acción, lo que demuestra una subida del 8%  respecto a los 15,65 reales (3,62 euros) con los que debutó a primera hora de la mañana. El mejor momento se produjo a los primeros minutos del estreno, llegando cotizar hasta 17,22 reales (3,98 euros) por acción, un 10% más. El precio inicial fijado supone valorar el 100% de la energética en unos 4.375 millones de euros.

Iberdrola es el socio mayoritario de Neoenergia, con una participación del 52,45%, mientras que un 38,21% del capital corresponde a Previ y un 9,35% está en manos de Banco do Brasil. Dentro de la operación, Iberdrola venderá un total de 29,7 millones de acciones, Banco do Brasil un paquete de 113,4 millones de títulos y el fondo de pensiones público Previ un total de 64,9 millones de acciones.

De esta manera, como estaba previsto, el grupo presidido por Ignacio Galán participará de manera prácticamente simbólica en la OPV, ya que tenía la obligación de colocar un pequeño paquete, y mantendrá el 50% del capital de Neoenergia.

Esta salida a Bolsa tiene como principales objetivos levantar recursos nuevos para la energética, así como para los accionistas Banco do Brasil y Previ, fondo de pensiones de la entidad financiera brasileña

Compromiso de salida a Bolsa

El acuerdo de fusión de Neoenergia y Elektro incluía el compromiso de Iberdrola de respaldar la salida a Bolsa de la compañía cuando Previ y Banco do Brasil lo estimasen oportuno, en respuesta a sus necesidades de liquidez.

La operación de salida a Bolsa tuvo que ser aplazada a finales de 2017, ya que el mercado consideró demasiado alto el precio fijado y los socios Previ y Banco do Brasil se negaron a situar el precio de salida por debajo de los 15,02 reales, tal y como reclamaban los inversores. Sin embargo, a finales del tercer trimestre de 2018, los socios decidían retomar la OPV de Neoenergia

Neoenergía está presente en 16 estados y es una compañía integrada de energía, actuando en los segmentos de generación, transmisión, distribución y comercialización. En el área de generación, entre activos en operación o en construcción, el grupo tiene capacidad instalada de 4,5 gigavatios (GW). Con un área de concesión de 836.000 kilómetros cuadrados, abarca casi 1.000 municipios.

Recientemente, se adjudicó proyectos de redes en Brasil por más de 1.380 millones. Con 13,6 millones de unidades consumidoras atendidas por sus cuatro distribuidores –Coelba, Celpe, Cosern y Elektro–, Neoenergia es la responsable de llevar energía a 34 millones de personas, lo que supone casi el 20% de la población brasileña. de acuerdo a los datos del año pasado, la compañía creció un 278% en 2018 hasta 1.536 millones de reales (350 millones de euros).

Fuente: El País